Действие фильма разворачивается в начале правления Эдварда Первого. Английский дворянин по имени Уолтер оказывается в изгнании из-за своего отказа служить норманнскому королю Эдуарду. Следуя завету своего отца, он решает отправиться в далекие страны с целью вернуться и объединить разрозненную Англию, чтобы освободить её от нормандского ига. В этом путешествии ему помогает верный спутник Тристам Гриффин, искусный лучник.
Уолтер и Тристам принимают предложение могущественного персидского полководца генерала Баяна, который поручен сопровождать караван с дарами для китайского императора. В этом караване находится и белокурая красавица по имени Мариам, которая вскоре влюбляется в Уолтера, и он отвечает ей взаимностью.
После долгого и трудного пути через пустынные просторы и горные перевалы, герои достигают дворца китайского императора, где их ожидает неожиданная ловушка — они оказываются в плену. Чтобы вернуться на родину, Уолтер и его спутники должны проявить смелость и хитрость, задумав дерзкий побег через древние катакомбы, скрывающие множество тайн и опасностей. Это приключение станет для них настоящим испытанием, проверяющим их дружбу, верность и мужество.
