Летнее пекло 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. Молодой лейтенант НКВД ведет группу политзаключенных и уголовников в тыл. Их путь оказывается полон опасностей, и вскоре эшелон подвергается обстрелу. В результате атаки выживают лишь трое: лейтенант, уголовник по прозвищу Усатый и один из политзаключенных.
Ситуация становится критической, и оставшиеся в живых оказываются в условиях, где им необходимо полагаться друг на друга, несмотря на различия в прошлом. Каждый из них имеет свои причины для выживания и свои страхи, которые нужно преодолеть. Лейтенант пытается сохранить порядок и взять на себя ответственность за судьбу группы, в то время как Усатый, обладая уличной смекалкой, предлагает нестандартные решения и подходы. Политзаключенный, в свою очередь, представляет собой символ надежды и борьбы за идеалы, которые он отстаивал до ареста.
Постепенно между тремя героями зарождается необычная связь, основанная на взаимопомощи и понимании. Они сталкиваются с трудностями, которые проверяют их на прочность, и каждый из них начинает осознавать, что в условиях войны границы между добром и злом размыты. Их путешествие становится не только физическим, но и внутренним, заставляя каждого переосмыслить свои убеждения и взгляды на жизнь.
События развиваются в напряженной атмосфере, где каждый шаг может стать решающим. Эти трое оказываются втянутыми в бесконечную борьбу за выживание, что заставляет их задуматься о том, что действительно важно в жизни.