Американская пара, Порт Морсби и его жена Кит, отправляется в путешествие по Северной Африке, надеясь восстановить свои отношения после десятилетнего брака. Долгое время они испытывали проблемы в семейной жизни, и это путешествие должно стать для них возможностью сблизиться и вернуть прежние чувства.
В процессе их приключений в Марокко к ним присоединяется попутчик по имени Джордж Таннер. Он быстро увлекается атмосферой, созданной этой парой, но особенно его внимание привлекает Кит. Постепенно между Джорджем и Кит завязывается некая химия, что вызывает у Порта чувство ревности и подозрений.
Понимая, что их отношения находятся под угрозой, Порт решает предпринять меры, чтобы избавиться от Джорджа и вернуть жену к себе. Он начинает проявлять настороженность и предпринимает шаги, чтобы отдалить их друг от друга. Тем не менее, его попытки не всегда бывают успешными, и конфликт между ними только нарастает.
Это путешествие становится не только физическим перемещением по экзотическим местам, но и глубоким внутренним исследованием для каждого из героев. Каждый из них сталкивается с собственными желаниями, страхами и надеждами, что в конечном итоге приводит их к важным осознаниям о любви, доверии и истинной близости. Весьма сложные отношения между персонажами раскрываются на фоне потрясающих пейзажей и культурных особенностей Северной Африки, создавая атмосферу, полную напряжения и эмоций.
