Старшеклассник Нагасуми Митисио отправляется на летние каникулы к бабушке, чей дом расположен на живописном берегу залива Сэто. Во время купания он получает судорогу и оказывается в опасной ситуации, тоня в воде. На его счастье, юная русалка по имени Сан-тян приходит ему на помощь и спасает его от неминуемой гибели. Однако это спасение приводит к серьезным последствиям для обоих.
Теперь Нагасуми и Сан, а также их семьи сталкиваются с непростой дилеммой: никто не должен знать о существовании русалок, и это создает угрозу для жизни Сан. Чтобы защитить ее, необходимо принять трудное решение, которое может обернуться трагедией для одного из них.
Ситуация усложняется, когда возникает альтернативный выход: если Нагасуми и Сан женятся, их семьи станут ближе, и секрет о русалках может быть скрыт. Однако такой шаг требует смелости и готовности к изменениям в жизни обоих молодых людей.
На протяжении всего фильма они сталкиваются с различными испытаниями, которые проверяют их чувства и решимость. Их история полна эмоций, дружбы и романтики, заставляя задуматься о том, как далеко готовы зайти ради любви и спасения друг друга. В конечном итоге, выбор, который им предстоит сделать, может изменить их жизни навсегда, оставляя зрителей в ожидании развязки.
