В средневековом германском городке Эзельдорф появляется загадочный путешественник по имени Филипп Траум, обладающий богатством и привлекательной внешностью. Он оказывается племянником самого Сатаны и начинает воздействовать на местных мальчишек, сея в их умах сомнения в ценности добра. Филипп заявляет, что добродетель не имеет реальной силы против зла, и пытается убедить юных жителей, что добрые поступки не имеют смысла.
С каждым днем влияние Филиппа на мальчиков усиливается. Он использует свою харизму и остроумие, чтобы манипулировать их мыслями и чувствами, заставляя их сомневаться в традиционных моральных устоях. В его рассказах зло представляется могущественным и неизменным, тогда как добро выглядит слабым и беспомощным. Мальчики, очарованные его идеями, начинают терять веру в свои принципы и ценности, что приводит к внутренним конфликтам и смятению.
Ситуация накаляется, когда Филипп начинает открывать им темные стороны человеческой природы, заставляя их осознать, что мир полон лицемерия и несправедливости. Постепенно они начинают осознавать, что их прежние представления о добре и зле оказались под угрозой. В конечном итоге, столкновение с философией Филиппа заставляет мальчиков задуматься о своих выборах и о том, что на самом деле значит быть добрым в мире, полном искушений и зла. Этот процесс самопознания становится для них важным испытанием, которое может изменить их жизнь навсегда.
