Начало XX века, время декаданса. Эпоха мистических сказаний канула в прошлое, но душа графини Юлии продолжает блуждать по земле. Молодой поэт и художник Камиль, недавно вступивший в брак, отправляется в старинный замок навестить своего дядю. Его прошлые отношения оборачиваются проклятием, а Камиль вскоре переселяется в дом своей жены.
После сильного дождя на кладбище размывает могилу графини Юлии, и гробокопатель обнаруживает рядом с ней череп волчицы. Он приносит находку в особняк, где одна из служанок забирает его себе. В доме также живут граф с супругой Софьей и их две дочери, среди которых есть Анна, а также старая женщина по имени Агата. Она выступает против того, чтобы молодожёны занимали комнату, где когда-то жила «проклятая Юлия», известная своей способностью превращаться в оборотня.
В первую брачную ночь графиня Юлия-оборотень дает о себе знать, нарушая покой новобрачных. Столкновение с этой потусторонней сущностью становится началом ужасных событий, которые заставляют всех обитателей особняка пересмотреть своё отношение к прошлому и к тем тайнам, которые оно хранит. Темные силы начинают действовать, и каждый из персонажей оказывается втянут в паутину мистических событий, которые ставят под угрозу их жизни и судьбы.
