Дуэйн Брэдли и его брат-мутант Билайл, как оказалось, выжили после событий, которые повергли их в бедственное положение. Очнувшись в больнице, они устраивают побег, расправившись с полицейским, который охранял их. На улице их подбирает пожилая женщина вместе с внучкой, которые отвозят их к себе домой.
В этом доме оказывается настоящая обитель для мутантов, где собираются создания самых разных форм и размеров. Умная бабушка видит в Дуэйне и Билайле потенциальных "клиентов" и намерена использовать их для своих целей, избавляясь от тех, кто ей не угоден. В то время как бабушка плетет свои коварные планы, Дуэйн сталкивается с необходимостью разобраться в своей истинной сущности и понять, кем он является на самом деле.
В этом сложном мире, полном опасностей и предательств, Дуэйн оказывается перед выбором: следовать за бабушкой и стать частью ее темных замыслов или попытаться найти свой путь и обрести свободу. Конфликт внутри него нарастает, и он понимает, что его судьба зависит только от него. В этой новой реальности ему предстоит не только выжить, но и выяснить, что значит быть самим собой, несмотря на обременяющее наследие.
