В 1951 году, после двух лет работы над фильмом в Париже, известный режиссер Дэвид Мэррилл возвращается в Голливуд, где царит атмосфера страха и недоверия из-за так называемой «охоты на ведьм». Город грез, некогда привлекавший творческих людей, теперь погружен в паранойю, и на глазах у Дэвида рушатся карьеры и личные жизни его друзей.
Ситуация усугубляется, когда сам Мэррилл оказывается под пристальным наблюдением агентов ФБР. Столкнувшись с угрозой утраты своей карьеры и репутации, он оказывается перед сложным выбором: стать стукачом и сдать своих коллег или же оказаться в числе изгоев, попавших в «черные списки». Это решение становится для него настоящим испытанием, ведь он не хочет предавать своих друзей и единомышленников.
Тем не менее, Дэвид осознает, что единственным способом вернуть себе доступ к студиям и агентствам является сотрудничество с властями. Этот выбор становится для него моральной дилеммой, погружающей в глубокие раздумья о ценностях, дружбе и предательстве. В результате, режиссер оказывается в ловушке, где каждый шаг может стать роковым для его карьеры и жизни. В поисках выхода из этой сложной ситуации, Дэвид сталкивается с жестокими реалиями мира кино и вынужден переосмыслить свои приоритеты и идеалы.
