Три лесные феи стремятся обрести человеческий облик, и для этого им необходимо следовать определённым правилам в течение 36 дней. Их план нарушается, когда одна из фей решает вмешаться в ситуацию и спасает студента по имени У Мин от бандитов. Однако она не догадывается, что этот юноша на самом деле является утуном — многоликим демоном, который питается женской энергией.
С момента появления У Мина в их жизни, феи оказываются под его магнетическим влиянием. Каждая из них начинает испытывать к нему симпатию, и вскоре они оказываются очарованными его харизмой. Тем не менее, это влечёт за собой серьёзные последствия для их первоначальных намерений. Присутствие демона негативно сказывается на их способности следовать установленным правилам, и с каждым днём они всё больше отдаляются от своей цели.
Феи начинают осознавать, что, если они не смогут избавиться от влияния У Мина, то их мечта о превращении в людей так и останется несбыточной. Каждая из них сталкивается с внутренними конфликтами, пытаясь понять, что важнее — их стремление к человечности или чувства, которые пробуждает в них демон. Ситуация становится всё более напряжённой, и феи вынуждены принимать трудные решения, чтобы определить своё будущее. В этой истории переплетаются магия, искушение и борьба за свободу, что делает их путь к обретению человеческого облика ещё более сложным и запутанным.
