Бун, молодой человек, терзаемый чувством вины за серию жестоких убийств, начинает верить в свою виновность после общения с психиатром Декером. В поисках спасения он отправляется в Мидиян — мифический подземный город, где беглецы могут найти прощение за свои грехи. Этот загадочный город является прибежищем ночного народа — древней расы мутантов, которые способны менять облик и избегают солнечного света, прячась от человеческих глаз.
Бун оказывается тепло принят представителями ночного народа, но вскоре осознает, что его новая жизнь требует от него особых жертв. Теперь его приоритетом становится безопасность Мидиана, и он должен забыть о Лори, девушке, которая по-прежнему его любит и не оставляет попыток его найти.
Тем временем, за её следами идут не только полиция, но и сам Декер, который одержим идеей уничтожить ночной народ. Бун оказывается в ловушке между двумя мирами: он стремится защитить своих новых друзей и в то же время не может избавиться от воспоминаний о Лори. В этом противостоянии ему предстоит сделать выбор, который определит его судьбу и судьбу тех, кто стал ему близок. В Мидиане каждый шаг может стать решающим, и Бун должен понять, что на кону стоит не только его жизнь, но и жизни тех, кто доверяет ему.
