В рождественский период в городе происходит череда странных и ужасных событий. Злой кукольный мастер по имени Джо Петто и его необычный сын Пино занимаются созданием игрушек, которые на первый взгляд кажутся обычными, но на самом деле являются смертельно опасными. Эти жуткие изделия, наполненные зловещими механизмами, рассылаются по всему городу, и вскоре начинают наводить ужас на местных жителей.
Джо Петто, обладая мастерством и коварным умом, создает игрушки, которые могут причинить вред, используя различные хитрые механизмы. Его сын Пино, несмотря на свою наивность, становится соучастником в этом ужасном бизнесе. Вместе они планируют, как распространить свои игрушки, чтобы посеять хаос и страх среди людей.
Тем временем, жители города начинают замечать, что с их детьми и близкими происходят странные вещи. Игрушки, которые должны были приносить радость, внезапно превращаются в орудия зла. Ситуация становится критической, и группа смелых людей решает объединить усилия, чтобы остановить Джо и его зловещие творения.
События развиваются стремительно, и напряжение нарастает, когда герои пытаются разгадать тайну кукольного мастера и его игрушек. Каждая попытка остановить зло оказывается сложнее, чем предыдущая, и борьба за спасение города становится всё более напряженной. В конечном итоге, только смелость и решительность могут помочь противостоять этому злу и вернуть мир в город, который погрузился в страх.