В канун Рождества обычная семья — отец, мать и двое маленьких сыновей — отправляется в гости к дедушке. В процессе визита один из мальчиков оказывается наедине со своим пожилым родственником, который до этого момента оставался молчаливым. В этот вечер старик неожиданно начинает рассказывать жуткие истории о Санта-Клаусе, которые сильно отличаются от привычных детских представлений о добром волшебнике.
С каждым новым рассказом атмосфера в комнате становится все более напряженной. Мальчику, слушающему старика, становится не по себе, и он начинает осознавать, что за привычной рождественской сказкой скрываются мрачные тайны. Дедушка делится своими страхами и предостережениями о том, что под маской Санты может скрываться нечто ужасное.
Эти истории не только пугают ребенка, но и заставляют задуматься о том, что за привычными праздниками могут скрываться иные, более темные стороны. По мере того как дедушка продолжает свои жуткие повествования, в комнате нарастает чувство тревоги. Непонятные тени и звуки за пределами комнаты добавляют элемент загадки и страха.
В итоге, рождественская ночь, которая должна была стать временем радости и веселья, превращается в нечто совершенно иное. Мальчику предстоит столкнуться с тем, что волшебство праздника может быть не таким безобидным, как кажется на первый взгляд. Эта история становится напоминанием о том, что иногда даже самые милые традиции могут иметь свои мрачные стороны.
