Вилли — это Санта-Клаус, который совсем не похож на традиционного доброго волшебника. Каждый год в преддверии Рождества он вместе с напарником осуществляет дерзкие ограбления в крупных универмагах. Его жизнь полна проблем: он неоднократно отбывал наказание в тюрьме, пережил несколько неудачных браков и сейчас ведет образ жизни, полный пьянства и легкомысленных интрижек. Вилли — настоящий антипод привычного образа Санты, и его поведение оставляет желать лучшего.
Однако судьба подбрасывает ему неожиданный поворот. Встретив маленького мальчика, который искренне верит в чудеса и надеется на лучшее, Вилли оказывается перед непростым выбором. Этот юный мечтатель, несмотря на все недостатки Санты, видит в нем что-то большее. Чтобы не разочаровать ребенка и выполнить задуманное, Вилли приходится приложить немало усилий и совершить настоящие чудеса.
С каждым шагом на пути к осуществлению своего плана Вилли начинает осознавать, что его жизнь может измениться. Пытаясь скрыть свои истинные намерения, он сталкивается с внутренними противоречиями и начинает переосмысливать свои поступки. Этот случайный контакт с добротой и надеждой заставляет его задуматься о том, что даже самый плохой Санта способен на перемены. Вилли становится не только участником преступления, но и, возможно, начинает открывать в себе новые качества, которые могут изменить его судьбу.
