Эксцентричная Люси, работающая продюсером, в преддверии Рождества активно ищет актера на роль Санта-Клауса. В это время Санта, который уже 200 лет исполняет свои обязанности и собирается на пенсию, также нуждается в достойном преемнике. В процессе своего заочного общения они обнаруживают, что могут удовлетворить потребности друг друга. Однако Люси, столкнувшись с настоящим Санта-Клаусом, начинает сомневаться в своих силах.
Сложность заключается в том, что рождественский дед не совсем готов к тому, чтобы его преемницей стала чернокожая женщина с эксцентричными манерами. Несмотря на это, между ними начинает развиваться интересное взаимодействие, полное неожиданных поворотов. Люси, обладая творческим подходом, пытается справиться с вызовом, который ставит перед ней такая необычная ситуация.
Санта, в свою очередь, осознает, что его выбор может стать настоящим испытанием, как для него самого, так и для Люси. В процессе их взаимодействия они оба начинают переосмысливать свои взгляды на традиции и то, что значит быть Санта-Клаусом в современном мире. Их отношения становятся не только испытанием для каждого из них, но и возможностью открыть новые горизонты и принять изменения.
Таким образом, два совершенно разных мира сталкиваются, создавая уникальную атмосферу, полную юмора, тепла и неожиданных открытий. Оба героя должны будут научиться принимать друг друга такими, какие они есть, и понять, что истинный дух Рождества может проявляться в самых неожиданных формах.