Майк Чёрч — частный детектив из Лос-Анджелеса, который специализируется на поиске пропавших людей. В его практике появляется дело о молодой девушке, которую он называет Грейс. Она страдает от амнезии и ничего не знает о своём прошлом. Каждый вечер её мучают тревожные сны, в которых она видит, как её муж Роман Штраусс убивает пианистку 1940-х годов Маргарет Штраусс с помощью ножниц.
Чтобы разобраться в ситуации, Чёрч решает обратиться за помощью к Франклину Мэдсону, антиквару, который может оказать поддержку в раскрытии тайны. Вместе они используют гипноз, надеясь пробудить в памяти Грейс забытые события и найти ключ к её прошлому.
В процессе расследования детектив сталкивается с множеством загадок, которые ведут его по следам темного и запутанного прошлого. Каждое новое открытие лишь добавляет вопросов, и Майк понимает, что на кону стоит не только жизнь Грейс, но и его собственная. Их поиски становятся всё более опасными, и вскоре Чёрч осознает, что правда может оказаться гораздо более ужасной, чем он предполагал.
Постепенно детектив и его помощник начинают распутывать сложные нитки, связывающие Грейс с её прошлым, и вскоре они оказываются на грани раскрытия страшной тайны, которая может изменить всё.
