В зимний праздник группа детей решает создать снеговика и использует волшебную шляпу, надеясь, что он оживет, как в известной истории о Фрости. Однако, когда снеговик действительно начинает двигаться, он оказывается злобным существом, которое наводит страх на друзей. В поисках спасения они обращаются к Санта Клаусу, но вскоре понимают, что он на самом деле переодетый Фрости. В результате этого столкновения один из мальчиков трагически погибает.
Два оставшихся друга, полные решимости, бегут к яслям, где находится младенец Иисус. Ребята надеются на чудо и получают его: младенец бросает в Фрости свой нимб, который, как бумеранг, отсекает ему половину головы вместе с волшебной шляпой. Ситуация кардинально меняется, и злобный снеговик теряет свою силу.
После этого события мальчики осознают, что истинный смысл Рождества заключается не в чудесах и волшебстве, а в подарках и радости, которую они приносят. Вдохновленные этим откровением, они решают отправиться на поиски своих рождественских подарков, которые были спрятаны родителями. Этот путь становится для них не только приключением, но и уроком о том, что важнее всего в жизни — это дружба и любовь, которые объединяют людей в праздничные дни.
