Фильм рассказывает о сложной операции, проведенной советской разведкой «Смерш» в последние дни Великой Отечественной войны. События разворачиваются вокруг Алексея Кравцова, опытного шпиона, которому поручается важная миссия — внедрение в немецкую разведку. Для выполнения задания он оказывается на вражеской территории, где сталкивается с множеством опасностей и рисков.
Когда легенда Алексея начинает подвергаться сомнению, он оказывается на грани провала. Однако, проявив смекалку и находчивость, шпион решает сыграть на опережение. Он инсценирует ситуацию, заявляя, что сам решил перейти на сторону противника и начать сотрудничество с немцами. Это решение становится ключевым моментом в его миссии, позволяя ему продолжить выполнение задания и избегнуть разоблачения.
На протяжении всей истории зритель наблюдает за напряженной игрой разума, где каждый шаг Алексея становится рискованным, а его жизнь находится под угрозой. Противостояние между советскими и западными спецслужбами обостряется, и каждый новый поворот событий добавляет интриги и напряжения. Фильм затрагивает темы преданности, храбрости и жертвы, показывая, как далеко готов зайти человек ради выполнения долга и защиты своей страны.