Во времена Второй мировой войны выдающийся немецкий ученый Ник Раус разрабатывает уникальное оружие с разрушительной мощью. Чтобы предотвратить его попадание в руки нацистов, контрразведки Англии, США и Советского Союза решают объединить усилия. Однако немцам удается похитить Рауса и отправить его в Германию.
В это время американский агент Фрэнк Хоссом, рискуя своей жизнью, сотрудничает с советской диверсионной группой, чтобы выяснить местонахождение немецкого отряда, который занимается транспортировкой ученого. Когда Раус оказывается в руках союзников, возникает напряженная ситуация: обе стороны стремятся заполучить его секретные разработки.
Конфликт между союзниками становится все более острым, ведь каждый из них желает получить доступ к уникальным формулами, которые могут изменить ход войны. В результате напряженной игры интересов между США и Советским Союзом начинается борьба за контроль над судьбой ученого и его изобретений. Каждый шаг может привести к непредсказуемым последствиям, и вопрос о том, кому достанутся секреты Рауса, становится делом чести и выживания для обеих сторон.
Фильм погружает зрителя в атмосферу шпионских игр, где на кону стоят не только жизни людей, но и будущее целых наций. Сложные моральные выборы и предательства подчеркивают, насколько высокими могут быть ставки в условиях глобального конфликта.
