Майкл Армстронг, профессор физики из США, занимается разработкой нового типа ядерных ракет. Чтобы получить доступ к секретной формуле своего соперника, немецкого ученого Густава Линдта, Армстронг решает временно переехать в Восточную Германию. Под предлогом научной работы он устраивается в местный университет, где начинает налаживать контакты с коллегами и пытаться выяснить детали разработки Линдта.
Находясь в новой стране, Армстронг сталкивается с множеством трудностей, включая языковой барьер и культурные различия. Тем не менее, он постепенно завоевывает доверие местных ученых и начинает углубляться в их исследования. В процессе работы он знакомится с местной жизнью, а также с опасностями, которые несет с собой его тайная миссия.
Постепенно Майкл осознает, что его деятельность может иметь серьезные последствия не только для него, но и для окружающих. Взаимоотношения с коллегами становятся все более напряженными, и он начинает сомневаться в правильности своих действий. Сложные моральные дилеммы и необходимость принимать трудные решения ставят его в непростую ситуацию.
Фильм поднимает вопросы о преданности, морали и ответственности ученого, исследующего границы науки и этики. Армстронг понимает, что его стремление к успеху может привести к разрушительным последствиям, и ему предстоит сделать выбор, который изменит не только его жизнь, но и судьбы других людей.