Утро для пожилого ловеласа Дона Джонстона начинается с разочарования: его очередная подруга Шерри покидает его, не веря, что с ним можно построить семью. Оказавшись в одиночестве, он начинает разбирать почту и находит розовый конверт. Внутри — письмо от неизвестной женщины, которая сообщает, что двадцать лет назад, расставшись с Доном, узнала о своей беременности. Она решила не обращаться к нему за помощью и сама вырастила сына, который теперь стал 19-летним молодым человеком. Мальчик, не зная, кто его отец, решает найти Дона и уходит из дома.
Автор письма уточняет, что не требует ничего от Дона, а просто хочет предупредить его о возможной встрече с сыном. Встревоженный, Дон решает обсудить ситуацию с другом Уинстоном, страстным любителем детективов. Уинстон советует ему вспомнить всех своих бывших подружек, с которыми он встречался два десятка лет назад, и попытаться выяснить, кто из них могла родить его сына.
Таким образом, Дон начинает свое путешествие по воспоминаниям и встречам с женщинами, которые когда-то были важны в его жизни. Он пытается понять, как его прошлое связано с настоящим и как это может повлиять на его будущее. Это путешествие становится не только поиском ответа на вопрос о его сыне, но и возможностью переосмыслить свои отношения и жизненные выборы.
