Действие картины происходит в ближайшем будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В это время Америка погружена в наркотическую зависимость, и население страдает от воздействия загадочной Субстанции Д, которая разрушает психику людей. Главный персонаж, Роберт Арктор, работает под прикрытием в наркоконтрольном отделе полиции и сам становится жертвой зависимости.
Ему поручают задание следить за своими знакомыми: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Однако ситуация начинает усугубляться, когда Баррис, один из его друзей, начинает шпионить за Арктором и доносить на него. Это создает дополнительные сложности в работе агента, который пытается сохранить свою личность и выполнить задание, находясь под давлением наркотиков и предательства.
Фильм погружает зрителя в мрачный и тревожный мир, где границы между другом и врагом стираются, а реальность и иллюзия переплетаются. Арктор оказывается в ловушке, где ему необходимо бороться не только с внешними угрозами, но и с собственными демонами, что делает его путь к истине невероятно сложным и запутанным.
