Молодой агент ФБР Генри отправляется в трехлетнюю командировку, оставляя свою маму Марту, страдающую от одиночества. Когда он возвращается, то обнаруживает, что мама изменилась до неузнаваемости: она превратилась в яркую и жизнерадостную блондинку по имени Марти, которая решает наслаждаться жизнью на полную катушку. Она начинает активно знакомиться с мужчинами, не отказываясь ни от общения с пожилыми итальянскими поварами, ни с молодыми мотоциклистами.
Генри, увидев такую перемену, оказывается в замешательстве. Его удивление перерастает в шок, когда Марти встречает загадочного Томми. В это время Генри получает приказ от своего начальства следить за новым ухажером мамы, так как тот имеет сомнительную репутацию и известен в Интерполе.
Ситуация становится все более напряженной, и Генри оказывается между долгом и личными чувствами. Он пытается разгадать, кто на самом деле этот Томми и что он замышляет. В то время как Марти наслаждается своей новой жизнью, Генри вынужден балансировать между обязанностями агента и заботой о матери, которая, казалось бы, наконец-то обрела счастье. Каждый шаг приближает его к пониманию, что отношения с родными могут быть сложнее, чем кажется на первый взгляд.
