В 1997 году, перед приездом Папы Римского в Рио-де-Жанейро, капитан Насцименто из специального полицейского подразделения БОПО получает задание нейтрализовать угрозу, исходящую от наркокартелей, которые действуют в трущобах рядом с резиденцией Папы. В это время капитан ищет подходящего кандидата на свою должность, так как его жена ожидает ребенка, и он планирует оставить службу, чтобы заняться обучением новобранцев.
Тем временем два друга, Нето и Матиас, начинают свою карьеру в военной полиции с надеждой стать честными защитниками порядка и сражаться с преступностью. Однако их идеалы сталкиваются с реальностью: коррупция, непрофессионализм и бюрократия становятся серьезными препятствиями на их пути. После инцидента в Моро да Бабилония, который становится для них поворотным моментом, они принимают решение о вступлении в БОПО.
Параллельно пути капитана Насцименто, Нето и Матиаса пересекаются на протяжении нескольких месяцев. Сначала они проходят жесткие тренировки, затем участвуют в операциях против наркоторговцев. Насцименто считает, что Нето может стать его преемником, но импульсивность последнего затрудняет выбор. В итоге внимание капитана переключается на более рассудительного Матиаса, который должен доказать, что способен на решительные действия и проявить настоящие качества лидера.
Таким образом, история разворачивается на фоне жестокой борьбы с преступностью, где идеалы сталкиваются с суровой реальностью, а персонажи стремятся найти свое место в сложной системе.
