1709 год. Европа погружена в междоусобные войны. Во Франции все еще правит стареющий Людовик XIV, и память о мушкетерах все еще жива. В Версале два дворянина, поссорившись из-за карточной игры, нарушают строгий запрет на дуэли и оказываются на грани тюрьмы или казни. Однако благодаря милости короля, вместо смерти их отправляют в ссылку «на пользу государства». Один из них должен служить российскому царю Петру Первому, а другой – шведскому королю Карлу XII, выполняя шпионскую миссию в интересах Франции. В это время Россия и Швеция находятся в состоянии войны, и герои должны прибыть к своим новым местам службы в преддверии Полтавской битвы.
Тем не менее, ссылка оказывается лишь предлогом, и на самом деле им суждено оказаться на передовой, сражаясь друг против друга. Чтобы спасти своего возлюбленного, подруга одного из дворян решается на рискованный шаг, который может изменить ход событий. В России начинают циркулировать слухи о таинственном черном всаднике, который, по слухам, причастен к исчезновениям людей. Расследование подтверждает, что эти мистические появления имеют под собой реальную основу.
Все персонажи столкнутся в самых неожиданных обстоятельствах, пережив множество опасных приключений. Их пути пересекутся, и каждый будет вынужден переосмыслить свои ценности и приоритеты. В конечном итоге, несмотря на противостояние и неразрешенные конфликты, они окажутся перед лицом судьбы, которая поставит их перед выбором, способным изменить их жизни навсегда. Сможет ли любовь и честь преодолеть ненависть и предательство?
