В криминальной драмах 2005 года действие разворачивается в провинциальном городе Чхонан. Главный герой, Чан Дон-су, является влиятельным боссом местной преступной группировки. Его жизнь кардинально меняется после того, как он становится целью серийного убийцы. В результате жестокого нападения Дон-су оказывается единственной жертвой, которая выжила, но его репутация оказывается под угрозой. Чтобы восстановить авторитет и вернуть уважение среди своих подчиненных, он решает отыскать своего нападающего и отомстить.
Параллельно с его поисками идет линия местного детектива Чон Тхэ-сока, который преданно служит закону и испытывает глубокую ненависть к организованной преступности. Несмотря на свои личные чувства, Тхэ-сок понимает, что для поимки маньяка, который терроризирует город, ему необходимо объединить усилия с Дон-су, с которым у него в прошлом были непростые отношения.
Так начинается непростое сотрудничество между двумя мужчинами, каждый из которых движется к своей цели. В процессе совместной работы они сталкиваются с многочисленными трудностями и опасностями, что заставляет их пересмотреть свои взгляды на жизнь и на друг друга. Их противостояние с маньяком становится не только борьбой за справедливость, но и испытанием на прочность их характеров и моральных принципов.
Фильм поднимает важные вопросы о дружбе, предательстве и поиске справедливости в мире, где границы между добром и злом часто размыты.