Молодая медсестра Юлия работает в детской поликлинике и пережила трудные времена в своей юности, когда едва не стала жертвой криминального аборта. Однажды она встречает Михаила, который становится её защитником, когда её бывший парень грубо выгоняет её на улицу и даже избивает. Юлия, испытывая благодарность и симпатию к Михаилу, начинает в него влюбляться. Она считает, что это её последний шанс на счастье и старается занять место в его жизни, которое принадлежит его законной супруге Лизе и их сыну Кирюше.
Михаил, уставший от постоянных конфликтов с женой и стресса из-за болезни сына, сначала проявляет заботу к Юле, пытаясь поддержать её в трудные времена. Однако с течением времени он осознает, что его решение помочь девушке оказалось ошибочным. Юлия, стремясь сблизиться с Михаилом, начинает общаться с его женой в поликлинике и вскоре начинает навещать их дом, выдавая себя за подругу Лизы.
Эта ситуация приводит к сложным и запутанным отношениям между всеми тремя героями. Юлия оказывается в центре эмоционального конфликта, пытаясь найти своё место в жизни Михаила, в то время как он сталкивается с последствиями своих действий и чувств. Постепенно всё больше становится очевидным, что такие переплетения судьбы могут привести к неожиданным и порой трагическим последствиям для всех участников этой истории.
