В современном мире Москвы, где искренние чувства и настоящие отношения становятся все более редкими, появляется дьявол по имени Герман. После тысячелетий, проведенных в создании зла и манипуляций, он решает немного развлечься и предложить людям возможность сыграть с ним на равных. Его внимание привлекают трое друзей, чьи судьбы он изменил 15 лет назад. Герман предлагает им новые искушения и выбор, который изменит их жизни.
Главный герой, художник-аэрограф Максим, испытывает глубокое отчаяние. Герман предлагает ему исполнить три желания, но с одним условием: его враг получит то же самое, только в двойном размере. Согласившись на это предложение, Максим начинает мучительные поиски своего врага. В процессе он неожиданно понимает, что его соперником является его друг детства. Перед ним встает непростой выбор: мстить или простить.
Когда приходит время последнего желания, Максим, встретивший свою настоящую любовь, оказывается перед сложной дилеммой. Искушаемый Германом, он принимает решение, которое ставит дьявола в замешательство. Этот выбор становится кульминацией его внутренней борьбы и отражает важность любви и прощения в жизни. В конечном итоге, Максим осознает, что истинная сила заключается не в мести, а в способности прощать и ценить настоящие чувства.
