Клэр трудится в парикмахерской, где использует свое положение для зловещих целей. Она опаивает своих клиентов, ничего не подозревающих, и снимает с них скальпы. Эти странные трофеи она бережно хранит в подвале своего дома, где, примеряя их, мечтает стать кем-то другим. Однажды одна из ее постоянных клиенток, Оливия, обращается к Клэр с просьбой уложить ей волосы на свадьбу и приглашает ее в гости. Это становится началом необычной дружбы между интровертной Клэр и открытой, дружелюбной Оливией.
С каждым новым визитом Оливия все больше увлекает Клэр в свою жизнь, заставляя ее открываться и доверять. Клэр, в свою очередь, начинает испытывать к Оливии чувства, которые она не могла бы представить ранее. Эта дружба становится для нее чем-то новым и важным, но одновременно и опасным, ведь за ее доброй внешностью скрывается мрачная тайна.
Тем временем, тёмные наклонности Клэр становятся все более выраженными, и она оказывается на грани раскрытия. Оливия, не подозревая о настоящей сущности своей подруги, продолжает сближаться с ней, что заставляет Клэр испытывать внутреннюю борьбу между желанием сохранить свою тайну и стремлением к настоящим человеческим отношениям. В итоге, эта история становится не только о дружбе, но и о том, как трудно быть собой, когда в тебе живет что-то темное.
