После поражения японских войск в битве за Гуадалканал капитан Ган Танимура получает новое назначение. Ему поручают командовать отрядом пилотов, состоящим из тех, кто не проявил себя на фронте — это самые слабые летчики, собранные со всех концов. Их база расположена на удаленном острове в южной части Тихого океана. Хотя американские самолеты еще не достигли этого места, их приближение ощущается.
Капитан Танимура сталкивается с Ягумо, лидером этого неудачного отряда, который открыто заявляет, что не намерен рисковать своей жизнью в бою. Это создает напряженность между ними и ставит под сомнение эффективность команды. Танимура, осознавая, что его подчиненные не готовы к реальным сражениям, пытается найти способ сплотить их и подготовить к возможной атаке.
Ситуация усугубляется, когда на горизонте появляются американские самолеты. Пилоты, которых собрали в этом отряде, не имеют опыта и уверенности, что ставит под угрозу их шансы на выживание. Танимура осознает, что его задача не просто в том, чтобы обучить их, но и в том, чтобы вдохновить на борьбу, несмотря на все трудности. В условиях надвигающейся опасности ему предстоит найти в каждом из них силы для сопротивления и показать, что даже изгои могут стать героями.
Таким образом, капитан сталкивается не только с внешними угрозами, но и с внутренними конфликтами, которые могут стать решающими в предстоящей битве.