Перед окончанием школы обычный парень Уилл Кидман неожиданно привлекает внимание привлекательной Элины Уинтер. Их отношения начинают развиваться, и они наслаждаются временем, проведенным вместе. Однако вскоре Уилл сталкивается с ужасной тайной своего прошлого: он скоро должен превратиться в оборотня. Не желая принимать свою судьбу, молодые люди решают нарушить древний мистический порядок, что приводит к серьезным последствиям.
Теперь на них начинает охотиться целая армия безжалостных демонических существ, стремящихся восстановить нарушенный баланс. Уилл, испытывая все более сильное желание крови, сталкивается с внутренней борьбой, которая становится для него настоящим испытанием. Его борьба не только с внешними врагами, но и с самим собой, нарастает с каждым днем.
Элина, оставаясь рядом, пытается поддержать Уилла в этом непростом пути, но и ей не легко. Их любовь подвергается серьезным испытаниям, когда темные силы начинают угрожать их жизни. Уилл осознает, что ему нужно найти способ остановить эту угрозу, прежде чем станет слишком поздно. Каждый шаг приближает его к неизбежному превращению, и он должен решить, что важнее: сохранить свою человечность или спасти свою возлюбленную. В этой борьбе за выживание молодые люди рискуют всем, чтобы вырваться из цепей судьбы и противостоять темным силам, которые угрожают их счастью.
