Джеймс Фурлонг — последний представитель древнего рода, известного своими выдающимися способностями. К своему десятилетию он осознает, что стал единственным наследником, и это осознание приносит ему лишь страх и тревогу. Ранее его эксперименты с собственными силами привели к трагедии, в результате которой погибли все его родственники. Теперь мальчик живет в постоянном страхе, осознавая, что его дары могут быть смертельными для окружающих.
Из-за этого Джеймс решает удалиться от людей и уходит в лес, где надеется найти убежище и избежать общения с другими. Он проводит дни в одиночестве, исследуя природу и пытаясь разобраться в том, что же за уникальные способности были ему переданы. Однако его спокойная жизнь в лесу неожиданно нарушается, когда в его уединение входит загадочная девушка по имени Мэй. В отличие от других, она не испытывает страха перед Джеймсом и его необычными способностями.
Мэй становится для него неожиданным источником поддержки и понимания. Она помогает мальчику осознать, что его дар может быть не только проклятием, но и возможностью. Взаимодействие с этой смелой и открытой девушкой заставляет Джеймса задуматься о своем месте в мире и о том, как справиться с тем, что он считает своим бременем. Постепенно между ними завязывается дружба, которая меняет восприятие Джеймсом своих способностей и возможности вернуться к людям.