Главный герой картины — вдовец, который выбрал уединение в заброшенной местности, где проходят ядерные испытания. Он живет в ожидании апокалипсиса и занимается созданием кукол, которые, по его мнению, наделены магическими свойствами. Однажды супруги Баффи и Гарри Фишеры оказываются в аварии в пустыне Юты, и их жизнь меняется.
После инцидента их спасает мужчина, который, как и главный герой, испытывает внутренние переживания и одиночество. Он влюбляется в Баффи, что создает напряжение между всеми тремя персонажами. В то время как Баффи начинает испытывать симпатию к спасителю, Гарри оказывается в сложной ситуации, когда его супруга поддается обаянию нового знакомого.
На фоне пустынной местности разворачиваются драмы, связанные с потерей, любовью и поиском смысла жизни. Каждый из героев сталкивается с собственными демонами и пытается разобраться в своих чувствах. Конфликт между желанием быть с любимым человеком и привязанностью к прошлому становится центральной темой их взаимодействий. Постепенно раскрываются тайны и страхи, которые заставляют каждого из них пересмотреть свои взгляды на жизнь и отношения.
Таким образом, фильм исследует сложные человеческие эмоции и вопросы о любви, потере и поиске счастья в условиях, когда мир вокруг начинает рушиться.
