Нью-Йорк, начало 1960-х годов. В этом бурном времени, когда богемные кварталы Манхэттена полны жизни, а клубы наполняются дымом и музыкой, Льюин Дэвис, талантливый фолк-певец и гитарист, пытается найти свое место в мире. Его дни проходят между выступлениями в маленьких клубах Гринвич-Виллиджа и редкими записями на радио, но финансовое положение остается нестабильным.
Льюин живет в постоянной борьбе: у него нет постоянного жилья, и он испытывает нехватку средств. Его личная жизнь также полна неразберихи — он запутался в отношениях и почти потерял связь с семьей. Странствуя по стране, он ищет себя и свое призвание, но каждый шаг кажется все более трудным и запутанным.
Каждый вечер он поднимается на сцену, надеясь, что именно сегодня его музыка найдет отклик в сердцах слушателей. Однако, несмотря на его талант, Льюин сталкивается с множеством преград и разочарований. Его мечты о славе и признании постоянно сталкиваются с реальностью, которая не щадит его.
Путешествие Льюина — это не только поиск успеха, но и стремление понять, кто он на самом деле. Его жизнь полна меланхолии и искренности, и каждый новый день становится очередной попыткой справиться с вызовами, которые ставит перед ним судьба. Он продолжает двигаться вперед, несмотря на трудности, надеясь, что однажды найдет свой путь и место в этом мире.