Клоун Ричард Гриндл, известный под прозвищем Швы, однажды стал жертвой вечеринки, устроенной группой безумных подростков, что привело к его трагической смерти. Прошло много лет, и теперь эти дети, ставшие подростками, решили вновь встретиться, чтобы провести время вместе и вспомнить о прошлом. Однако в эту ночь к ним снова пришел клоун Швы, но на этот раз его намерения были совершенно иными.
Вместо привычных фокусов и развлечений, Швы пришел с одной целью — отомстить тем, кто когда-то его обидел. Атмосфера вечеринки быстро меняется, когда старые страхи начинают всплывать на поверхность, и подростки осознают, что их беззаботное времяпрепровождение может обернуться настоящим кошмаром.
С каждым мгновением напряжение нарастает, и герои сталкиваются с ужасами своего прошлого. Они пытаются справиться с тем, что произошло много лет назад, и теперь им предстоит либо объединиться, чтобы противостоять клоуну, либо стать его следующими жертвами. В этой истории переплетаются темы дружбы, предательства и искупления, заставляя зрителей задуматься о последствиях своих действий. Вечеринка, которая должна была стать праздником, превращается в борьбу за выживание, где каждый должен решить, как далеко он готов зайти ради спасения себя и своих друзей.
