Вторая часть истории о Джо, женщине, чья жизнь насыщена множеством эротических приключений и переживаний. Она делится своими откровениями с Селигманом — пожилым холостяком, который нашел ее избитой и без сознания в переулке. Он забрал ее к себе домой, где проявил заботу и помог восстановить силы.
В ходе их разговоров Джо открывает Селигману различные аспекты своей жизни, начиная с ранних лет и заканчивая последними событиями. Она рассказывает о своих сексуальных опытах, о том, как искала любовь и близость, но часто сталкивалась с разочарованиями. Каждый эпизод ее жизни наполнен страстью и исследованием собственных желаний, что приводит к глубоким размышлениям о природе любви и удовлетворения.
Селигман, в свою очередь, задает вопросы и предоставляет свои философские размышления, что делает их диалог еще более насыщенным. Через призму их общения раскрываются не только личные переживания Джо, но и более широкие темы, касающиеся человеческой натуры, отношений и поиска смысла в жизни.
Фильм затрагивает сложные и порой противоречивые аспекты сексуальности, исследуя, как общественные нормы влияют на индивидуальные желания. Путешествие Джо становится не просто рассказом о ее похождениях, но и глубоким анализом внутреннего мира женщины, стремящейся понять себя и свои истинные желания.