Лента переносит зрителей в живописный Корнуолл в преддверии Первой мировой войны, где разворачиваются события, полные страсти и соперничества. Два близких друга, художник по имени Маннингс и капитан Эванс, оказываются в центре любовного треугольника с одной женщиной, что приводит к напряженным и драматичным ситуациям.
Маннингс, талантливый живописец, погружается в мир искусства, находя вдохновение в окружающей природе и своих чувствах. Его друг Эванс, служащий на флоте, также влюбляется в ту же женщину, что ставит их дружбу под угрозу. Оба мужчины готовы на многое ради любви, и их соперничество обостряется, когда в игру вступают не только чувства, но и их личные амбиции.
На фоне живописных пейзажей Корнуолла разворачивается история, полная сложных эмоций и моральных выборов. Друзья сталкиваются с внутренними конфликтами, которые заставляют их переосмыслить свои отношения и приоритеты. В то время как война надвигается на горизонте, их жизнями начинают управлять не только любовь и дружба, но и неизбежные последствия выбора.
Фильм затрагивает темы преданности, страсти и жертвенности, показывая, как сильные чувства могут изменить судьбы людей. В конце концов, история двух друзей и одной женщины становится отражением более глубоких вопросов о любви и потерях в turbulentные времена.