Во времена правления Шан Чжоувана, последнего императора династии Шан, известного своей жестокостью, в небесном царстве царила нехватка богов, а на земле царил полный хаос. Люди и духи сосуществовали в сложных отношениях. Молодой человек по имени Ян Цзянь случайно встречает лисьего духа, что приводит к активации его "небесного зрения". Лисий дух, после долгих 10.000 лет духовного совершенствования, решает вселиться в тело простой девушки по имени Сяоэ, чтобы соблазнить Шан Чжоувана и превратить её в наложницу Су Дацзи.
Под влиянием этой соблазнительной женщины Шан Чжоуван начинает пренебрегать своими обязанностями, становясь всё более деспотичным. Это вызывает недовольство среди министров и князей, что в конечном итоге ведет к падению империи Шан. Наблюдая за происходящим, изначальный Небесный Владыка принимает решение использовать ситуацию на Земле для пополнения рядов богов. Он посылает на землю троих учеников: Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина, чтобы они помогли восстановить порядок и справедливость в мире.
История разворачивается на фоне борьбы за власть, духовных трансформаций и интриг, где каждое действие героев имеет последствия для судьбы как небесного, так и земного царств. Параллельно с этими событиями зрители могут наблюдать за сложными взаимоотношениями между духами и смертными, а также за борьбой за восстановление равновесия в мире, где царит хаос.
