Что делать, если у тебя нет бабушки? Найти ее. Мальчик Федька решает, что это возможно, несмотря на сомнения окружающих. В преддверии Нового года, когда большинство детей мечтают о современных гаджетах и игрушках, он пишет Деду Морозу необычное письмо, в котором просит подарить ему бабушку. Свой секрет Федька доверяет лучшему другу Кольке, и с этого момента начинается череда удивительных музыкальных приключений.
В их путешествии участвуют не только Федька и Колька, но и их няня Тошка, забавная Пушпа, а также родители Федьки — инженеры, которые всегда заняты своими экспериментами. Даже поющая черепашка становится частью этой необычной истории. Федька верит, что его желание сбудется, и вскоре он действительно находит свою необычную бабушку по имени Надежда Васильевна.
Эта встреча меняет все, и все герои оказываются вовлечены в волшебство новогодней ночи. С каждым новым событием они понимают, что настоящие чудеса случаются, когда веришь в них. Новый год становится не просто праздником, а временем, когда мечты сбываются, а дружба и семья становятся важнее любых материальных вещей. В конечном итоге, Федька показывает всем, что самое главное — это не подарки, а любовь и поддержка близких.
