Китай, середина 1960-х годов. Молодой студент из Пекина по имени Чэнь отправляется во Внутреннюю Монголию, чтобы обучать кочевых пастухов грамоте. В этом путешествии он не только передает знания, но и получает уникальный опыт, погружаясь в жизнь кочевников. Чэнь учится уважать природу и осваивает философию существования в гармонии с окружающим миром. Он восхищается волком, который для местных жителей является символом силы и мудрости.
Над юртой старейшины племени развевается тотем волка, напоминая о древних традициях, когда люди и эти хищники существовали в симбиозе, понимая друг друга. Однако с приходом народных революционеров и переселением людей с востока страны, этот хрупкий баланс начинает нарушаться. Зелёные пастбища становятся объектом притязаний, и жизнь кочевников меняется навсегда.
Чэнь наблюдает, как традиционный уклад жизни, который веками сохранялся в этих местах, постепенно исчезает. Он осознает, что вместе с разрушением отношений между людьми и природой теряются не только обычаи, но и глубокая связь с духом волка, который олицетворяет силу и независимость. Этот опыт становится для него важным уроком о ценности уважения и сосуществования, который он будет носить с собой на протяжении всей своей жизни.