1609 год. В разгаре военные действия. Польско-литовские войска осаждают Смоленск, но русский гарнизон под командованием воеводы Михаила Шеины готов отстаивать крепость до последнего. Смоленск является ключевым пунктом на пути захватчиков к Москве, и его сдача без боя недопустима. Даже дети в городе понимают важность этой обороны.
Мальчик по имени Сашка создает самодельные бомбы из теста и пытается вызвать на помощь своего воображаемого царя с Огненным щитом и Пламенным копьем, надеясь на чудо. В то время как волшебный защитник не спешит прийти на помощь, Сашка и его верный друг Федор решают обратиться к воеводе с просьбой о помощи. Им предстоит не только помочь в защите крепости, но и разрушить хитрые планы польского короля Сигизмунда Третьего.
На фоне осады Смоленска мальчики сталкиваются с различными трудностями и опасностями, включая загадочные существа, которые по ночам бродят по стенам крепости. Их смелость, находчивость и дружба становятся решающими факторами в борьбе против врага. Сашка и Федор осознают, что даже самые маленькие и беззащитные могут внести свой вклад в великое дело защиты Родины. Их приключения полны неожиданных поворотов, и постепенно они становятся настоящими защитниками своей земли, готовыми сражаться за свободу и справедливость. Смоленск, находясь под угрозой, становится символом мужества и стойкости, а маленькие герои показывают, что даже в самые темные времена надежда и вера могут творить чудеса.