Рамон Меркадер, завербованный сталинской ГПУ, получает задание отправиться в Париж. Его цель – установить контакт с Сильвией Агелофф, молодой женщиной, работающей на Льва Троцкого. Меркадеру необходимо собрать как можно больше информации о Троцком, который считается врагом советской власти.
Прибыв в столицу Франции, он начинает тщательно планировать свои действия. Сильвия, будучи близкой к Троцкому, открывает перед ним двери в мир, где политические интриги и опасности поджидают на каждом шагу. Рамон использует все свои навыки, чтобы завоевать доверие девушки и получить доступ к ценным сведениям. Их отношения становятся все более сложными, так как Меркадер начинает испытывать к ней чувства, которые противоречат его миссии.
Ситуация накаляется, и Рамон осознает, что его задача не только сложна, но и крайне рискованна. Он должен оставаться на шаг впереди, чтобы избежать разоблачения и выполнить приказ. Каждый новый шаг приближает его к осуществлению плана, но и ставит под угрозу его собственную жизнь.
В ходе своей миссии Меркадер сталкивается с моральными дилеммами и внутренними конфликтами, которые заставляют его переосмыслить свои убеждения. Исследуя мир шпионов и политических манипуляций, он понимает, что его действия могут иметь далеко идущие последствия не только для него, но и для тех, кто его окружает. В конечном итоге, Рамон оказывается на грани выбора между долгом и личными чувствами, что ставит под сомнение всю его преданность делу.