Любимец стаи, весёлый и беззаботный волк по имени Серый, не подозревает, что вскоре станет чужим среди своих друзей. Он мечтает занять место вожака стаи и завоевать сердце прекрасной волчицы Бьянки. Однако, его постоянные шалости и розыгрыши начинают раздражать сородичей. Всё меняется, когда Серый решает изменить свою судьбу с помощью волшебного зелья.
В результате его эксперимента происходит невероятное: Серый превращается в барана! Теперь, обладая овечьей внешностью, он оказывается в ужасной ситуации. Испугавшись за свою новую овечью жизнь, он покидает стаю волков и находит убежище в деревне овец.
Теперь Серому предстоит непростая задача: вернуть доверие своей возлюбленной и восстановить отношения с волками, а также вернуть себе прежний облик. Однако времени у него совсем немного — всего три дня, и при этом он вынужден справляться с рогами и копытами.
На протяжении этого приключения Серый сталкивается с множеством забавных и трогательных моментов, которые заставляют его пересмотреть свои взгляды на дружбу и преданность. Он понимает, что истинная сила не заключается в том, чтобы быть вожаком, а в умении быть честным и заботливым другом. Смогут ли волк и овцы найти общий язык и помочь Серому вернуть его истинную сущность? Этот путь станет для него настоящим испытанием, полным неожиданных поворотов и уроков.
