Клод, девятилетний еврейский мальчик, создает множество проблем для своих родителей. Живя в оккупированной Франции, он не желает смиряться с трудностями своего положения и стремится вести жизнь обычного ребенка. Чтобы защитить его, родители отправляют его в деревню, где он встречает «Дедушку» — человека с ярко выраженными антисемитскими взглядами и поклонника Петена.
Дедушка, не подозревая о еврейском происхождении мальчика, радушно принимает его в своем доме. Поначалу их отношения кажутся непримиримыми, но постепенно между ними завязывается необычная дружба. Сердце Дедушки, долгое время оставшееся черствым, начинает таять под влиянием доброты и непосредственности Клода. С каждым днем он все больше осознает, что мальчик не просто очередная проблема, а живое существо, нуждающееся в заботе и понимании.
Клод, в свою очередь, открывает для себя мир, в котором он может чувствовать себя в безопасности и любимым. Сложные обстоятельства, в которых они оказались, начинают сближать их, и Дедушка обнаруживает в себе скрытые инстинкты заботы и защиты. Их отношения становятся символом надежды и человечности даже в самые темные времена. Этот фильм показывает, как дружба и взаимопонимание могут преодолеть предвзятости и ненависть, открывая путь к исцелению и принятию.