Действие фильма разворачивается в 2004 году, когда Эстония готовится к вступлению в НАТО. Альфред Винт, сотрудник Министерства обороны Эстонии, получает предложение от российских спецслужб о сотрудничестве. Поддавшись искушению карьерного роста и материальных благ, он принимает решение предать свою страну.
С этого момента начинается напряженная игра между Винтом и майором Марко Арраком, который работает в разведке Эстонии. Аррак, обладая опытом и интуицией, начинает подозревать, что что-то неладно, и вскоре попадает в водоворот событий, связанных с предательством. Он пытается разобраться в ситуации и предотвратить возможный ущерб для своей страны.
Винт, оказавшись на грани между двумя мирами, испытывает внутренние противоречия. С одной стороны, он движим амбициями и желанием улучшить свою жизнь, с другой — осознает, что его действия могут иметь серьезные последствия для Эстонии и ее безопасности. Эта борьба между личными интересами и патриотизмом становится ключевой темой в развитии персонажа.
Фильм погружает зрителей в мир шпионских интриг, где каждый шаг может стать решающим. Напряжение нарастает, когда Аррак пытается вывести Винта на чистую воду, а тот, в свою очередь, пытается скрыть свои истинные намерения. В конечном итоге, история заставляет задуматься о том, что значит быть верным своей стране и какую цену готов заплатить человек за свои амбиции.