В 2011 году в Тэджоне детектив Чхве Дэ-хо, страстный поклонник Чоу Юнь-Фата, решает самостоятельно задержать наркоторговца, не дождавшись помощи своих коллег. Однако его действия приводят к неудаче: дилер ускользает, а напарник получает серьезные ранения. К тому же, следы ведут к азиатскому наркобарону по прозвищу Попай, но у полиции нет никаких зацепок. На месте происшествия Дэ-хо сталкивается с наркокурьером, который является отцом-одиночкой и desperately нуждается в деньгах. Чхве, сопереживая ему, дает советы о том, как сократить срок наказания. В результате этого инцидента детектив оказывается уволенным из полиции.
Спустя пять лет Дэ-хо обосновался в Пусане и считает себя местным шерифом, который следит за порядком в своем районе. Его жизнь меняется, когда в их спокойном городе появляется метамфетамин, аналогичный тому, который поставлял Попай. Вскоре в Пусане появляется богатый бизнесмен Чон-джин, который оказывается тем самым наркокурьером, отбывшим срок. Увидев в этом совпадение, Чхве решает, что не может оставаться в стороне и начинает наблюдение за Чон-джином. Его стремление восстановить справедливость и поймать преступника вновь поднимает в нем дух детектива, который не может позволить, чтобы зло оставалось безнаказанным.
