Лино — молодой аниматор, работающий в детском саду, и его жизнь полна разочарований. Его дом находится в плачевном состоянии, у него нет успеха у девушек, а на работе его постоянно мучают непослушные дети. В отчаянии он решает обратиться к колдуну, который, по слухам, способен помочь в самых сложных ситуациях. Маг, действительно, находит способ изменить жизнь Лино, но, как это часто бывает с волшебством, что-то идет не так. Вместо желаемых перемен Лино оказывается превращённым в гигантского кота-монстра.
Теперь он сталкивается с новыми проблемами: как объяснить свою новую форму окружающим и как вернуть свою прежнюю жизнь? Лино начинает осознавать, что, возможно, не всё так плохо, как ему казалось ранее. Превратившись в кота, он получает уникальную возможность взглянуть на мир с другой стороны, ощутить свободу и понять, что настоящая радость может заключаться в простых вещах.
Путешествие Лино в поисках способа вернуть свою человеческую форму становится настоящим испытанием. Он встречает различных персонажей, которые помогают ему понять, что истинное счастье не всегда связано с внешними обстоятельствами. В процессе своих приключений он начинает меняться, учится принимать себя и открывает для себя ценность дружбы и поддержки.
История заканчивается тем, что Лино находит свой путь к счастью, осознав, что иногда для того, чтобы изменить свою жизнь, нужно изменить отношение к ней. Теперь он готов встретить любые трудности, и даже если он не вернется в прежнее состояние, он обретает внутренний покой и уверенность в себе.
