Выпускники академии современного танца решают провести прощальную вечеринку, чтобы отпраздновать окончание учебы. Вечеринка начинается весело и непринужденно, однако по мере нарастания музыкального ритма атмосфера начинает меняться. Участников охватывает странное чувство эйфории, с которым никто не может справиться. Как выясняется позже, в сангрию, которую они пьют, кто-то подмешал психоделические вещества.
С каждым новым треком участники вечеринки все больше теряют контроль над собой. Безумие охватывает их, и они начинают вести себя неадекватно, забывая о границах и правилах. Танцы становятся все более хаотичными, а настроение — все более странным. Вместо того чтобы наслаждаться последними моментами вместе, выпускники оказываются в ловушке своих собственных эмоций и психоделических переживаний.
Ситуация выходит из-под контроля, и каждый из них по-своему реагирует на происходящее. Некоторые пытаются сохранить рассудок, в то время как другие с головой погружаются в этот странный мир. В конечном итоге, вечер заканчивается не так, как они ожидали, оставляя после себя множество вопросов и размышлений о том, что произошло и как это повлияло на каждого из них. Эта история становится не только прощанием с академией, но и испытанием на прочность их дружбы и личных границ.
