В 1979 году афроамериканский полицейский Рон Сталворт из Колорадо решает внедриться в ряды Ку-клукс-клана. Понимая, что его расовая принадлежность может стать серьезным препятствием, он принимает смелое решение: вместо себя на встречи с членами организации отправляет своего напарника, еврея по национальности.
Рон использует телефонные звонки и личные встречи, чтобы установить контакт с членами клана, в то время как его напарник, под прикрытием, встречается с ними лицом к лицу. Это рискованное предприятие требует от них обоих невероятной смелости и находчивости. В процессе работы над делом Рон сталкивается с жестокими предрассудками и ненавистью, которые пронизывают общество того времени.
Фильм исследует темы расизма, идентичности и противостояния. Рон и его напарник оказываются в центре противоречий, когда им приходится балансировать между своими убеждениями и обязанностями как полицейских. В то время как Рон ведет свою игру из-за спины клана, он также начинает осознавать, насколько глубоко укоренены предвзятости в обществе.
История поднимает важные вопросы о том, как расовые стереотипы влияют на людей и как трудно преодолеть ненависть. Этот фильм не только о борьбе с расизмом, но и о том, как дружба и преданность могут помочь справиться с самыми сложными вызовами. Рон и его напарник становятся символами надежды и стойкости в мире, полном ненависти и предрассудков.