В Восточной Европе устанавливается нацистский режим, и в это время по всему миру происходят загадочные похищения людей, ставших жертвами жестоких экспериментов. В Англии доктор Браунинг, действуя по секретному заказу, занят разработкой искусственной расы, состоящей из контролируемых сверхлюдей. Его амбициозные планы пересекаются с нарастающим хаосом, когда на улицах Лондона появляется психопат, который начинает кровавую охоту на unsuspecting жертв.
Доктор Браунинг, стремясь достичь своей цели, погружается в мрачные глубины науки, не осознавая, к каким последствиям это может привести. Его исследования и эксперименты становятся все более рискованными, и он сталкивается с моральными и этическими дилеммами, которые ставят под сомнение его человечность. Тем временем, на фоне его работы, в городе разгорается паника из-за действий безумца, который безжалостно охотится на людей, сея страх и ужас.
Лондон становится ареной, где сталкиваются амбиции ученого и безумие маньяка. Каждый шаг Браунинга приближает его к созданию новой расы, но в то же время он рискует потерять всё, включая свою душу. В то время как психопат продолжает свою кровавую игру, становится очевидным, что обе истории переплетаются, и последствия их действий могут быть катастрофическими для всего человечества. В этой мрачной обстановке, где границы между добром и злом размыты, каждый персонаж вынужден столкнуться с собственными демонами.
