В небольшом городке на Аляске пропадает без вести шестилетний мальчик, который играл на улице. Учитывая, что в округе уже имели место случаи похищений детей волками, мать пропавшего, Медора Слоун, решает обратиться за помощью к исследователю и эксперту по волкам Расселлу Кору. Она просит его найти и уничтожить волка, который, по её мнению, забрал её сына. Женщина чувствует необходимость подготовиться к возвращению мужа с войны в Ираке, чтобы объяснить ему произошедшее.
Когда Рассел приезжает в город, он внимательно выслушивает рассказы Медоры о мрачном небе и зловещей тьме, окутывающей местность. Погружаясь в атмосферу страха и неопределенности, он начинает поиски волков. Однако, встретившись со старой женщиной, он получает предупреждение о том, что истинное зло может находиться в другом месте.
По мере того как Рассел исследует окрестности, он сталкивается с загадками и тайнами, которые окружают исчезновение мальчика. Внутренние терзания Медоры и её отчаяние становятся все более ощутимыми, и Рассел начинает осознавать, что его задача выходит далеко за рамки простого поиска животного. Он понимает, что ему предстоит столкнуться не только с опасностями дикой природы, но и с темными сторонами человеческой души, которые могут быть гораздо более угрожающими, чем любые волки.
